В начале и в самом конце романа Полиграф Полиграфович Шариков — это добрый и безобидный пес. Однако после неудачного эксперимента профессора Преображенского на свет является чудовищный гомункул Шариков.
Этот герой является своеобразным олицетворением антиразумного общества, которое не имеет стойких представлений о моральных ценностях, отказывается от опыта предыдущих поколений, не признает традиций и исторической мудрости.
С помощью операции профессору удалось превратить «милейшего пса» в некое подобие человека, пересадив
собаке человеческое сердце. Вот только поведение Шарикова отнюдь не напоминает поведение разумного человека. Так называемый, «незаконнорожденный сын» профессора играет на балалайке, ругается и сквернословит, бросает окурки на пол, спит в кухне на полатях, подкарауливает ночью Зинку, ворует, ведет себя неприлично, пишет доносы на своего же «папашу» и даже угрожает ему. Перед профессором стоит непростая задача — из этого существа с «мертвой душой» сделать интеллигентного человека.
Всего за два месяца Шариков проделывает огромный путь от абсолютного «ничего» к значительному «всему».
Заручившись поддержкой власти, как представитель «трудового элемента», Шариков получает паспорт и устраивается на приличную, руководящую должность. Полиграф Полиграфович теперь заведует подотделом очистки Москвы от бродячих животных. Теперь это полезный член общества, которого можно использовать в борьбе с классовыми врагами, ведь они мешают Шарикову жить в согласии с его, хоть и человеческим, но ужасно «паршивым» сердцем. Поступки «гражданина» Шарикова наполнены такой аморальностью, цинизмом и бездушием, что профессору ничего не остается, кроме как уничтожить результаты своего эксперимента.
Он проводит еще одну операцию и все возвращается к своему начальному положению: грубиян Шариков снова превращается в ласкового Шарика.